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Integrazione Pipedrive

Automatizza la comunicazione CRM su WhatsApp con Callbell​

Impara a integrare Pipedrive con Callbell utilizzando Zapier per automatizzare le comunicazioni su WhatsApp.

Introduzione​

In questa guida, imparerai come integrare Pipedrive con Callbell utilizzando Zapier. Questa integrazione ti permetterà di automatizzare le comunicazioni su WhatsApp basate sulle attività di Pipedrive, garantendo un processo di vendita e gestione clienti fluido.

Con questa configurazione, potrai:​

  • Creare automaticamente nuovi contatti da Pipedrive in Callbell
  • Inviare automaticamente template WhatsApp quando uno stato di un deal cambia in Pipedrive
  • Inviare automaticamente template WhatsApp quando un deal viene vinto

Ogni guida fornirà istruzioni dettagliate su come impostare questi flussi di lavoro utilizzando Zapier, Pipedrive e Callbell.

Guida 1: Creare automaticamente nuovi contatti da Pipedrive in Callbell​

In questa guida, ti mostreremo come creare automaticamente nuovi contatti in Callbell ogni volta che viene aggiunto un nuovo contatto in Pipedrive. Questa integrazione assicura che i tuoi contatti CRM siano automaticamente disponibili in Callbell.

Spiegazione passo a passo​

1. Creare uno Zap: Pipedrive come trigger​

  • Accedi a Zapier e crea un nuovo Zap.
  • Imposta il trigger su "Nuova Persona" (questo attiverà lo Zap ogni volta che viene aggiunto un nuovo contatto in Pipedrive).
  • Collega il tuo account Pipedrive.
  • Testa il trigger per assicurarti che Zapier recuperi correttamente i dati del nuovo contatto da Pipedrive.

2. Creare un contatto su Callbell​

  • Seleziona Callbell come app di azione.
  • Imposta l'azione su "Crea Contatto" (questo creerà un nuovo contatto in Callbell quando attivato).
  • Collega il tuo account Callbell.
  • Mappa i campi da Pipedrive a Callbell:
    • Nome → Mappa dal nome del contatto in Pipedrive.
    • Numero di telefono → Mappa dal numero di telefono del contatto in Pipedrive.
    • Mappa eventuali altri campi rilevanti, se necessario.
  • Testa l'azione per assicurarti che Zapier crei correttamente un contatto in Callbell.

Note finali​

Con questa configurazione, ogni nuovo contatto aggiunto in Pipedrive verrà automaticamente creato in Callbell. Questo flusso di lavoro consente di risparmiare tempo, riduce l'inserimento manuale dei dati e assicura che il tuo team possa interagire immediatamente con i nuovi contatti.

Per ulteriore aiuto, consulta:

Guida 2: Inviare automaticamente messaggi WhatsApp quando un deal cambia stato in Pipedrive​

In questa guida, ti mostreremo come inviare automaticamente un messaggio WhatsApp tramite Callbell ogni volta che un deal cambia stato in Pipedrive.

Spiegazione passo a passo​

1. Preparare i template dei messaggi in Callbell​

  • Crea il template del messaggio da inviare.
  • Usa variabili personalizzate (es. {{variabile 1}}, {{variabile 2}}) per personalizzare il messaggio.
  • Scopri di più sulla creazione di template con variabili in Callbell: Guida ai template di Callbell

2. Creare uno Zap: Pipedrive come trigger​

  • Accedi a Zapier e crea un nuovo Zap.
  • Imposta il trigger su "Updated Deal".
  • Collega il tuo account Pipedrive.
  • Testa il trigger per assicurarti che Zapier recuperi correttamente i dati aggiornati del deal.

3. Formattare il numero di telefono​

  • Aggiungi l'azione "Formatter" di Zapier.
  • Seleziona l'azione "Numeri".
  • Scegli "Formatta numero di telefono".
  • Seleziona il formato di output E164.

4. Inviare il template WhatsApp con Callbell​

  • Aggiungi un'azione "Invia messaggio con template".
  • Collega il tuo account Callbell.
  • Copia e incolla l'UUID del template e del canale.
  • Compila le variabili del template.

Guida 3: Inviare automaticamente template WhatsApp quando un deal viene vinto​

In questa guida, ti mostreremo come inviare automaticamente un messaggio WhatsApp tramite Callbell ogni volta che un deal viene segnato come vinto in Pipedrive.

Spiegazione passo a passo​

Creare uno Zap: Pipedrive come trigger​

  • Accedi a Zapier e crea un nuovo Zap.
  • Imposta il trigger su "Updated Deal".
  • Collega il tuo account Pipedrive.
  • Nel campo Filtra per, seleziona Deal Status.
  • Nel campo Stato del deal, seleziona Vinto.
  • Testa il trigger per verificare che Zapier recuperi correttamente i dati.

Note finali​

Con questa configurazione, ogni volta che un deal viene vinto in Pipedrive, verrà inviato automaticamente un messaggio WhatsApp tramite Callbell.

Per ulteriore aiuto, consulta: